短剧暑期厮杀：红果喜迎“双破亿”，长视频合力“上大分” -

竖屏与横屏之争持续发酵，《念念有词》上线仅一周便刷新红果平台纪录，成为首部实现播放量与分账金额双破亿的短剧。根据云合数据监测，7月7日《念念有词》与《福宝治愈全世界》《扑向玫瑰》三部红果短剧单日有效播放量均突破一亿，共同推动当日全网短剧播放量TOP10总规模达10.2亿。截至发稿，《念念有词》累计播放量已突破30亿大关。而在横屏短剧赛道，长视频平台同样展现强劲实力：爱奇艺与腾讯视频联合播出的《朱雀堂》双平台分账金额破2500万且持续上涨；腾讯视频独播的《贤婿》上线14天累计分账破千万，站内热度突破19000；芒果TV出品的《朝朝如念》首日即登顶猫眼实时热度日榜，有效播放量破千万；B站观星剧场的"古装大女主"系列首部《青川入梦》更斩获9.8分高分口碑。这场关于短剧形态的"横竖"之争仍在激烈交锋，观众的最终选择将为行业提供明确导向。

QuestMobile最新数据显示，截至2025年5月，红果月活跃用户数已接近2亿大关，达到19920.7万，环比3月的17294.4万增长超2600万。值得注意的是，该平台与优酷的用户差距从3月的1200万大幅缩小至55.1万。红果的爆发式增长不仅超越了抖音的互联网崛起轨迹，更在移动互联网流量增速放缓的背景下展现出独特韧性。

在平台新规调整后，DataEye-ADX监测数据显示，红果TOP500微短剧单月热度值在5月、6月连续突破百亿大关。进入7月上旬（1-10日），平台新增内容同比增长超100部，其中《念念有词》《福宝治愈全世界》三度登顶云合微剧霸榜榜，《下山后我横扫一切》两次登榜，其他作品如《穿过荆棘拥抱你》《相亲遇甜妹，偷娶她闺蜜》亦各有一次登榜记录。

尽管红果持续高歌猛进，但其迅猛发展态势或许正是自我焦虑的外在表现。在流量增长见顶的行业环境下，能实现2600万月活增量实属不易。然而，纵向观察可见增速波动与基数压力的隐忧，这要求平台必须未雨绸缪，应对增长天花板带来的长期挑战。

从内容生态来看，年初至今观看量破10亿的18部短剧中，听花岛贡献5部，重庆四月联盟产出3部，海鱼星空、于今无量、溯光网络各占2部。这些爆款作品呈现出明显的女频题材偏好，尤其是都市情感类内容占据主导地位。

当前红果若持续维持头部合作固化与内容创作同质化的现状，或将陷入“双重窄化”困局，错失内容生态优化与用户增长的良机。为此，红果于7月初发布的“果燃计划”首期精品片单，不仅强化了年轻化定位，更通过历史、科技、反诈、文化、青春、女性视角、社会热点、经典IP改编等多样化题材布局，推动创作向垂直化与精细化方向突破。同期，红果在竖屏综艺领域进一步拓展——联合吉祥文化推出首档竖屏综艺《爆发吧短剧！》，该节目被喻为“短剧届的《你好星期六》”，由杨迪、刘维担任常驻嘉宾，计划于9月上线。与此同时，红果在产业链上游同步发力，深化与核心编剧的合作，构建微短剧厂牌账号矩阵，并在短视频与社区功能内测中探索“短剧 泛娱乐内容”的生态扩容，旨在提升用户停留时长与平台粘性。在横向拓展与纵向深耕的双重策略下，红果开启了主动防御模式。此前，腾讯视频早在年初宣布将长剧预算的10%-20%用于横屏精品短剧开发，并在2025年影视年度发布中强调短剧价值应突破“长短”维度，指出横屏剧总时长达7500小时，增速25%；竖屏剧预计5万小时，增速超10%。为呼应这一战略，腾讯视频在6月将“十分剧场”升级为“十分短剧”，并全面优化横竖屏合作机制，借暑期档流量推出《彼岸灯塔》《逆天成仙》等作品，前者位列猫眼短剧热度榜榜首，后者跻身TOP4，站内分账额均突破1200万。此外，腾讯视频在7月还上线了由《朱雀堂》导演打造的《鹦鹉》。在暑期档横屏短剧赛道上，爱奇艺同样表现强劲，推出了《真相半白》《你的太阳》两部千万级投资独播剧，并调整分账模式以提高高播放量剧集的分成比例，持续释放平台激励政策。

值得关注的是，《朱雀堂》目前分账总额已突破2500万元，其中爱奇艺贡献占比超过1500万元。根据云合数据统计，该剧在平台市场份额方面，爱奇艺的贡献率亦优于腾讯视频。相较于腾讯视频与爱奇艺，B站在携观星剧场“古装大女主”系列中发力，但仍有提升空间。尽管《青川入梦》收获良好口碑，但其云合数据显示，会员收官时市占率不足2%，且排名仅位列TOP13。即便在B站内部热门榜单中，该剧当前排名亦显著落后于由芒果TV分销的《朝朝如念》。未来B站的市场表现，或将取决于新近开播的《半醒浮生》及待播作品《满庭芳》《照镜辞》的市场反响。

市场竞争持续白热化，胜负尚未明朗。这场"横竖"之争不仅推动了行业"提质"进程，更凸显出短剧领域仍蕴含巨大发展潜力。据QuestMobile最新数据显示，2025年5月短剧整体流量实现126.8%的同比增长，其中短剧微信小程序与短剧APP成为主要增长引擎，分别呈现632.1%和147.8%的惊人增幅。值得关注的是，短剧微信小程序TOP10产品均突破两千万次播放量。在微信生态布局方面，继年初推出"火星短剧社"小程序后，腾讯于6月再度发力，上线主打全网口碑免费内容的"短剧"小程序，其最新用户量已突破10万大关。

继腾讯之后，字节在7月再度布局短剧领域，低调发布了全新免费短剧APP——木叶免费短剧。根据天眼查显示，该应用的开发公司“海南愉阅科技有限公司”实为红果短剧开发商北京笔墨留香科技有限公司的全资子公司。值得注意的是，业内消息透露字节或将在木叶之后推出第三款短剧产品——咸柠短剧。与此同时，小红书于6月宣布与FIRST惊喜电影展合作启动“红镜短剧计划”，快手则在7月同步推出“快手聚光短剧计划”，并结合暑期档打造“暑期超燃漫剧季”及“漫剧星漫计划”等动漫短剧项目，联合“顶流网红”张诗尧推出短剧《扶尧直上》。尽管市场热度持续攀升，但监管信号同样值得关注。7月18日，改编自番茄小说《体制内大佬，心甘情愿当靠山》的短剧《昭昭于礼》在红果平台上线仅一天便紧急下架，随后三日，广电总局网络视听司发布管理提示，强调行业需落实内容审核责任。综合观察，当前短剧市场的激烈竞争不仅体现为内容创新与模式探索的深层较量，更预示着行业洗牌加速与生态重构已进入关键阶段。未来短期内仍将面临多重博弈，而过程中或有部分平台因策略失误被市场淘汰，或通过资源整合实现突围。