“二八”加剧、平台攻坚、爆款新定律 | 数读国剧2024 -

2025年序幕已然开启，而回顾2024年剧集市场的起伏跌宕仍清晰可见。犀牛君仍记得，去年开年爆款《繁花》掀起的热潮，随后《猎冰》《与凤行》《追风者》等多部热门剧集持续发力，使原本冷门的春季档期成为年度亮点；待到《庆余年2》《墨雨云间》《玫瑰的故事》相继涌现，暑期档前期市场热度攀升至巅峰。

犀牛君也未曾忽视，自去年下半年起国剧市场经历的低迷与萧条。暑期档未能达到预期效果，古装偶像大IP接连遭遇瓶颈，口碑与热度难以兼得等多重挑战，令整个行业笼罩在焦虑情绪中。值得欣慰的是，2024年末《永夜星河》《九重紫》《我是刑警》《猎罪图鉴2》等现象级作品的涌现，不仅为沉寂多时的国剧注入了新的活力，更让古装及悬疑两大主流类型再度展现出强大的市场生命力。

从市场波动中可以看出，过去一年剧集产业在多个领域经历了显著变化。本文将结合云合、Vlinkage、灯塔、骨朵等第三方平台发布的2024年度剧集数据报告，从产业规模、平台竞争与合作、内容创作等维度，对全年剧集市场进行系统性复盘，回顾这一冷热交替的年度。整体来看，2024年剧集市场仍延续"减量提质"的发展路径。云合数据显示，国产新剧全年上新总量达7610集，较上年下降14%；但集均V30中位数同比增加11%，达到478万，其中44部剧集获得云合S 评级。上半年市场表现亮眼，灯塔数据显示有效播放剧集数量同比减少12部，正片播放量却实现35.1%的同比增长，部均播放量提升0.97亿。从日均播放量维度观察，上半年有114天的日均播放量超过全年平均水平（3.29亿），而下半年市场明显收缩，达标天数降至78天。

根据VLinkage发布的《2024剧集盘点》报告，相关数据结论与此前观察结果相吻合。尽管2024年网播指数突破90 的剧集仅有4部，较2023年同期增加2部，但这些作品均集中于2024年上半年。值得关注的是，灯塔数据显示，2024全网剧集正片有效播放量已连续三个季度呈现同比下降趋势，且全年有超过45%的时间，整体播放量低于平均水平。可以肯定的是，2024年度剧集市场最终未能实现高开高走的预期。

从口碑数据来看，国产剧市场整体表现呈收缩趋势。以豆瓣评分8分以上的剧集为观察样本，2024年仅有8部作品达标，数量不足2023年的三分之一。值得关注的是，口碑与热度同步爆发的剧集数量明显减少，即便像《山花烂漫时》《日光之城》这类主旋律佳作，其良好的口碑效应也未能有效转化为市场热度，难以激发观众的广泛兴趣。尽管未出现2023年《狂飙》级别的现象级爆款，但头部精品内容仍保持稳定增长态势。根据云合《2024年度头部剧综网播市场分析》显示，当年集均V30突破5000万的国产新剧共有6部，较2023年增加2部。在播放量维度，《庆余年2》《与凤行》《繁花》《墨雨云间》《玫瑰的故事》《唐朝诡事录2》六部剧集累计有效播放量均超过20亿，其中《庆余年2》作为唯一一部在热播期实现集均播放量破亿的剧集，成为市场焦点。

同时需关注的是，中腰部剧集的市场占比逐渐下滑，根据灯塔专业版数据显示，单日正片播放量排名前20的剧集中，播放量突破7000万的剧目数量出现明显断层。高热度项目的匮乏使得多个播出时段陷入冷却状态。这反映出当前观众对内容质量的要求已超越简单的表层升级，需求端的持续提升将推动行业进入深度优化的发展阶段。在平台竞争格局日益激烈的背景下，爱腾优芒四大主流视频平台在过去一年均加大了剧集布局力度，推出多部S级及以上水准的作品。数据显示，腾讯视频在保持独播剧总量微降的情况下，仍实现独播新剧数量同比增长11部，进一步巩固其在内容产出和影响力方面的行业优势。

在内容播放表现方面，腾讯视频持续保持领先优势，全年正片播放量市场份额稳居榜首，同比提升1.4个百分点，且在爆款剧集数量上占据绝对优势。据骨朵数据统计，2024年度热度TOP20剧集中，腾讯视频贡献了9部作品，其中TOP5榜单内有4部出自其平台。在优质口碑剧作领域，腾讯独播的《山花烂漫时》以9.6的豆瓣评分实现显著领先。

在2024年VLinkage剧集网播指数TOP30榜单中，优酷以头部市场占有率同比增长幅度最大的表现位列第二，其上榜剧集数量达到9部，较2023年增加了4部，仅此于腾讯视频的市场份额。

值得关注的是，优酷在2024年重点打造了“生花”与“白夜”两大剧场，凭借古偶和悬疑题材的深度布局，成功推出多部市场表现亮眼的剧集。云合数据显示，古偶剧全平台正片有效播放量TOP10榜单中，优酷独播剧占据半数席位；而在灯塔发布的悬疑剧均播放量排行榜TOP5里，优酷同样占据3部作品，包括《边水往事》《新生》《雪迷宫》。相较之下，爱奇艺在新剧数量和播放占比方面均有明显下滑，从2023年十余部“破万剧”的成绩，跌至2024年仅3部站内热度破万的剧集。不过，爱奇艺在口碑转化方面仍具特色，其部分热播剧成功实现了口碑效应向市场热度的转化，代表作品如《追风者》《唐朝诡事录2》《我是刑警》等。

芒果TV虽然2024年独播剧数量同比减少了12部，但整体内容播放表现与2023年保持基本一致。尤其在年末，《小巷人家》作为平台独播史上的重要作品，成功实现热度与口碑的双重突破。同时，与腾讯视频联合播出的《与凤行》《锦绣安宁》《你比星光美丽》等剧集也取得了显著成绩，反映出长视频平台在降本增效方面的成果日益凸显。此外，为提升用户粘性与剧集传播力，各平台积极创新运营策略，推出云包场、AI角色互动功能、站内集小卡游戏等新型玩法，全方位增强观众追剧的沉浸体验。值得关注的是，古装与悬疑题材虽仍为市场主流，但各自呈现出新的发展趋势。以古装剧为例，虽然《庆余年2》延续IP热度，单集有效播放量突破1.1亿，但整体表现较2023年有所下滑，云合数据统计显示，热播期TOP20古装剧数量同比下降，其中单集播放量超5000万的古装剧仅剩3部，较前一年减少2部。

在内容层面，这一现象并不难理解。尤其当多部拥有头部流量的古装偶像剧屡屡遭遇意外淘汰，同质化剧情与演员阵容的“换乘”模式逐渐消磨观众兴趣时，《墨雨云间》《永夜星河》《九重紫》等黑马作品却成功突围。这些剧集或顺应“长剧短剧化”趋势，或创新融合多元元素与设定，通过颠覆传统叙事手法精准触达观众的情感需求。与此同时，悬疑赛道持续保持热度，云合数据显示，2024年上新剧热播期集均有效播放量TOP20中，有7部悬疑剧占据榜单。其中，古装悬疑探案剧《唐朝诡事录2》不仅打破剧二代魔咒，在豆瓣斩获8.6分高分，更在暑期档下半场承担起“救市”重任，助力陷入发展瓶颈的爱奇艺实现市场逆袭。

2024年末，《我是刑警》与《猎罪图鉴2》凭借扎实的制作质量显著提振了市场信心与创作热情。前者以质朴真实的创作态度重现纪实刑侦的魅力，后者作为热门悬疑IP续作延续口碑热度，两者均斩获超过4000万的单集播放量，稳居年度播放量TOP10。与此同时，《新生》《猎冰》《九部的检察官》《边水往事》等悬疑题材作品凭借独特叙事风格突破预期，成功跻身2024上新剧集均V30榜TOP20。现实主义题材则在口碑层面掀起热潮，年度豆瓣8分以上评价的剧集中，超过半数聚焦社会现实议题。其中女性题材剧集《山花烂漫时》以张桂梅校长的真实故事为基石，通过鲜明的人物刻画与创新叙事手法摘得国剧榜首，更刷新近九年豆瓣国产剧评分纪录。同为主旋律题材的《问苍茫》与《日光之城》分别以9分和8.6分的优异成绩，位列年度豆瓣华语剧集TOP10榜单。

在2024年的现实题材剧集中，以《玫瑰的故事》为代表的都市情感剧以女性为核心视角，展现新时代女性在职业与情感领域的选择与成长，引发广泛讨论并成为现象级热点。该剧累计有效播放量突破20亿，跻身云合平台2024年新剧播放量榜单前五。而年代群像剧则由《南来北往》与《小巷人家》领军，《南来北往》融合涉案、家庭等元素，描绘时代浪潮下人物命运的起伏，激发观众共鸣；《小巷人家》则通过两家人的故事呈现浓厚的烟火气息，其超越时代局限的女性关系探讨获得社会广泛关注。

2024年，精品短剧的市场表现尤为亮眼。民族题材短剧《我的阿勒泰》以8集的体量引发广泛关注，其富有艺术性的叙事手法与原生态的西北民族风情赢得了观众共鸣，同步推动了新疆文旅的热潮。另一部悬疑短剧《新生》凭借10集的篇幅再次印证短剧创作的潜力，不仅展现了紧凑的剧情设计，更进一步巩固了优酷白夜剧场在社会派推理领域的专业地位。

回望已渐行渐远的2024年，国剧市场在过去一年的表现难以用单一词汇概括。经历了爆发式增长、短暂低迷以及逐渐回暖的波动过程，既有意料之外的突破，也不乏与预期背离的失落。但唯一恆定的是，市场始终在持續變化中穩步前行。面對即將開啟的2025年，長视频平台仍以內容為核心競爭力，各平台蓄勢待發的內容項目正在醞釀中，即便前路道阻，機遇與挑戰亦並存。